Deloitte

Assistant Director / Director Transaction Services (H/F)

Deloitte

September 15, 2021


L'activité Financial Advisory de Deloitte accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets stratégiques en vue d'améliorer leurs performances financières et organisationnelles. Ainsi, vous intervenez auprès de nos clients nationaux et internationaux présents dans les secteurs de l'industrie, des services, des institutions financières ou des fonds d'investissement sur des opérations de fusions-acquisitions, de restructuration, de conseil financier, de due-diligence, d'évaluation, de gestion des litiges et d'audit de fraudes.
Au sein de Deloitte Est, depuis Strasbourg, vous aurez en charge le pilotage et le développement de l’activité Financial Advisory en étroite collaboration avec les associés de la région Grand Est et avec les associés de l’activité, en régions et à Paris.
Vous définirez le plan de développement de l’activité et construirez l’équipe que vous aurez choisie.
Vous conduirez des missions dans le cadre d'opérations d'acquisitions ou de cessions d'entreprises, pour le compte de clients industriels et commerciaux, ou de fonds d'investissements (opérations de LBO) en France. Vous intégrerez des équipes engagées sur différentes typologies de missions en coordination avec d'autres départements de Deloitte (M&A, évaluation, fiscalité, intégration…) :

  • Réalisation de due diligence financière à l’acquisition : analyse de la performance historique et future d’une entreprise cible afin d’identifier les risques pouvant affecter sa valorisation ou la structuration de la transaction ;

  • Suivi post-acquisition : mise en œuvre du contrat d'acquisition et notamment validation du prix d'acquisition final ;

  • Réalisation de « vendor assistance » : diagnostic pré-cession et assistance au vendeur d’une entreprise cible tout au long du processus transactionnel (préparation et/ou analyse de l’information financière nécessaire dans le cadre du projet de cession, gestion des demandes d’informations des acheteurs potentiels, négociations, etc.) ;

  • Réalisation de « vendor due diligence » : préparation, à la demande du vendeur, d’un document d’analyse destiné à accompagner les investisseurs potentiels dans leur appréciation des risques et enjeux associés à une société cible.

En tant qu’Assistant Director ou Director, vous serez amené(e) à :

  • Piloter opérationnellement nos opérations dans la région Grand Est

  • Réfléchir et définir la stratégie de développement

  • Interagir très fortement avec nos bureaux en régions et à Paris

Préparer et revoir des analyses financières mettant en valeur les facteurs de performance d'entreprises cibles (compte de résultat, cash flow et bilan - en particulier analyse du BFR et de l'endettement net) ;

  • Analyser des Business Plans et les principales hypothèses sous-jacentes ;

  • Identifier et quantifier les effets liés à une éventuelle séparation de l'activité cédée du groupe vendeur et les potentielles synergies dégagées ;

  • Identifier et présenter aux clients les points clé susceptibles d'affecter le prix de la transaction ;

  • Revoir les clauses financières de SPA, en liaison avec les conclusions de nos travaux de due diligence ;

  • Rédiger, le plus souvent en anglais, des rapports de due diligence de grande qualité.

  • Organiser, planifier et encadrer les travaux de vos missions tout en assurant l'animation et la formation de votre équipe sur le terrain

Votre profil

  • Diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieurs ou d'un 3ème cycle universitaire, vous souhaitez valoriser une expérience de 8 à 12 ans en Transaction Services, acquise au sein d'une entreprise, d’un fonds d’investissement ou d’un grand cabinet d’audit.

  • Vous avez un fort esprit entrepreneurial et une appétence pour le développement commercial.

  • Vous maitrisez la comptabilité et les techniques financières.

  • Vous faites preuve d'esprit d'analyse et de synthèse et maîtrisez les outils d'analyse financière (valorisation, modélisation, etc.), ce qui vous permet d'assurer une qualité d'exécution irréprochable.

  • Vous possédez un excellent sens du service client.

  • Vous aimez manager et encadrer une équipe.

  • Vous souhaitez contribuer à la rapide croissance de nos activités.

  • Vous avez un excellent niveau d'anglais et idéalement parlez couramment une autre langue.

Poste basé à Strasbourg.